La planificación financiera es el proceso que me permite conocer tu situación actual para determinar los objetivos y desarrollar estrategias adecuadas para alcanzarlos.
Este camino empieza con la toma de conciencia de tus necesidades a cubrir hoy y metas a cubrir a lo largo de tu vida: manejo de efectivo y presupuestos, planes de salud, administración de riesgos y seguros, impuestos, inversiones, planificación para la jubilación y testamentaria.
Para realizar un plan de acción, debes elaborar una lista de todas las cosas que deseas alcanzar financieramente, organizándose por orden de prioridad.